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CAIA 简述
发布时间: 2012-11-22 人气:

CAIA(Chartered Alternative Investment Analyst)特许另类投资分析师简介 
当前,竞争激烈的全球金融市场对专项金融人才的需求越来越大,在此大环境下,位于美国马萨诸塞州的特许另类投资分析师协会,于2002年开设了CAIA特许另类投资分析师的考试。CAIA是目前世界上唯一的针对专门从事另类投资的人士设计的教育标准。CAIA涉及一系列广泛的另类投资内容,包括对冲基金、私人股本、大宗商品、房地产和管理期货,证明了持证人专业性的承诺和对另类投资独有的基本特性的掌握,使持证人和其公司在竞争中脱颖而出。

 

CAIA的考试内容

特许另类投资分析师考试涉及一系列广泛的基础的另类投资内容,包括对冲基金、私人股本、大宗商品、房地产和管理期货。CAIA考试由两个级别构成。一级运用投资分析审查各项另类投资资产的基本特性,二级则在一个资产配置与决策框架中运用这些分析。两个级别都包括了CAIA项目的基本组成部分:道德与专业行为。一级课程涵盖的领域有:数量分析、监管架构、交易策略、表现度量、房地产、对冲基金、大宗商品、管理型期货、私募股权、信用衍生品等。二级课程涵盖的领域有:资产配置、投资组合管理、风格分析、风险管理、结构性产品、指数化与基准、当前的课题与案例分析等。

 

CAIA的适用人群 
CAIA
考试覆盖了多个的学科,并能广泛适用于初涉金融行业的新人乃至资深投资顾问,其中主要包括:投资顾问、金融研究员、会计师、律师、基金经理等。
CAIA
考试要求考生已经掌握了初级的金融知识理论,包括金融市场的基本投资工具(权益类投资产品、固定收益类投资产品、金融衍生工具等),以及估值模型和现在投资组合管理理论。

 

如何成为CAIA Charter Holder?

顺利通过CAIA一、二级的考试

至少一年的金融相关的工作经验

合格的申请人必须完成在线会员认证,并提供2个推荐人,每年定期缴纳会费。

 

考试大纲

CAIA考试由两个级别组成。 
一级考试应用投资分析方法对每一个另类资产进行基础的检查与分类;二级考试是在分析的基础上进行投资决策。

CAIA一级考试

一级考试涉及的范围分为两部分:定量方法&另类投资介绍。 
考生需要掌握不同另类投资和表现评估方面最基本的分析工具。 
参加考试的考生被假定已具备本科学历,具备基础的传统金融方面知识。 
一级考试涵盖的内容包括: 
定量分析 
监管框架 
交易策略 
表现评估 
信用衍生品

CAIA二级考试

二级考试涉及的内容也分为两部分:另类投资& Current and Integrated Topics 
两部分均采用了全球性的观点。候选人必须应用一级所掌握的知识技能更深入的了解CAIA所涉及的每一个问题。 
Current and Integrated Topics
每年更新一次,以反映最新的行业研究发展,如:新的产品和风险管理技术的进步。 
二级考试涵盖的内容: 
资产配置 
组合管理 
Style
分析 
风险管理 
指数和基准 
结构性产品 
当前形势和案例分析

 

备考准备

报考完成后,考生需要下载相应级别的学习指南。根据学习指南内介绍的考试要点,配合相关课程资料进行学习。 
若要使用学习指南,CAIA考生必须分别购买指南中提到的课程资料。CAIA协会不出售卖这些课程的相关资料。但CAIA协会会为考生提供相关课程资料的供应商,部分供应商会给考生一些折扣。 

预约考试注意事项

当考生成功支付考试报名费用后,将会收到协会的一封确认考试报名信息的电子邮件,邮件内容详细介绍了考生该在何时以及如何预约CAIA协会的全球考点。考生可以在参加考试前2周,自己安排确定一个考试地点和时间。 

如何成为CAIA会员

当考生成功通过两个级别考试并满足协会的其他标准后,将有资格申请CAIA认证会员。当CAIA协会接受候选人的申请并收到年度会费,候选人将获得使用CAIA认证的权利。 

考试时间 
CAIA
一、二级考试每年3月和9月各举办1次。注册报名截止前6个星期内注册报名考试的考生可以享受到10%的考试报名费用优惠,考前6个星期停止注册报名。 
一旦报名考试,将不能延期和更改考试时间。(如报名093月考试的考生不能延期到099月参加考试) 

考试安排 
CAIA
考试每半年举办一次,所以考生最快可在一年内就可通过CAIA全部的考试。全球都统一采用机考的考试形式。

一级考试分两个阶段,总共4小时,每阶段考试时间2小时,两个阶段之间有30分钟的休息时间,每个阶段各100道单选题。 
二级考试共3个半小时,第一阶段考试2个小时,考题类型为100道单选题;第二阶段考试1个半小时,考题类型为3个写作题目(Essay Questions),两个阶段之间有30分钟的休息时间。

 

 

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